Koizumi Rina là một nữ sinh năm thứ 2 trung học, một cô bé vô cùng sợ chó. Trong ngày đầu tiên đến trường, Rina bị một chú chó dọa đến mức sợ phát khóc. Đúng lúc ấy, cậu bạn học Misaki Rou đã xuất hiện và giải cứu cho Rina như một hiệp sĩ sáng chói. Rina cảm mến Misaki từ đây và quyết tâm dành cả đêm để viết một lá thư bày tỏ với Misaki nhưng thật tiếc lại bị cậu từ chối.
Không chịu bỏ cuộc, Rina quyết bám theo chàng trai bị đồn thổi là ghét con gái kia. Hôm đó là ngày trăng tròn, và Rina tình cờ phát hiện ra bí mật thật sự của Misaki: cậu là một Người sói. Quá sợ hãi, Rina bỏ trốn để rồi đến sáng hôm sau, cô bé mới biết được một sự thật kinh hoàng xảy ra trong đêm hôm trước. Bảo vệ của trường cô theo học đã bị một con chó khổng lồ cắn chết. Là một cảnh sát, bố của Rina tham gia vào công cuộc điều tra truy tìm hung thủ.
Rina gặp Misaki vào ngày hôm đó và Misaki cố gắng thanh minh cậu không phải là con quái vật đã giết người. Họ bắt tay nhau tìm kiếm manh mối để chứng minh cho sự trong sạch của Misaki. Misaki biến hình thành sói để tiện truy tìm theo những mùi để lại tại hiện trường và kì lạ là cậu liên tục bị Rina bắt nạt, dù bệnh sợ chó của Rina vẫn còn nguyên. Rina thậm chí còn theo Misaki về thăm nhà cậu và được nghe bố mẹ nuôi của cậu kể về quá khứ của người thương. Mối quan hệ của Rina và Misaki trở nên thân thiết, thậm chí là công khai ngay tại trường học.
Rồi bộ đôi tình cờ gặp thầy hiệu trưởng của trường và Misaki phát hiện ra trên người ông ta vương mùi đã có tại hiện trường vụ án. Bộ đôi khám phá ra rằng thầy hiệu trưởng nuôi một con chó vô cùng dữ dằn, đặt tên nó là Keroberos và có sở thích “đi săn”. Nhận ra tên hung thủ, Rina đã gửi thư nặc danh đe dọa hắn. Chiều hôm đó trên đường về nhà, Rina tỏ tình với Misaki một lần nữa nhưng lại bị cậu từ chối với lý do cô “chỉ thích Misaki hình dạng con người chứ khó lòng nào chấp nhận được một con sói”. Rina đã không thể đưa ra được câu trả lời.
Trở lại câu chuyện của kẻ giết người, sau khi phát hiện lá thư nặc danh, hắn mang theo chú chó Keroberos đi tìm và định sát hại Rina. Lúc này, Misaki trong hình dạng chó sói đã lao ra tấn công kẻ ác và bảo vệ cho Rina. Đến lúc này, cô bé mới nhận ra Misaki dù ở trong bất kỳ hình dạng nào cũng chỉ có một tính cách tốt bụng đó thôi. Kết thúc truyện là một “happy ending” cho cặp đôi kỳ lạ. Dù vậy, tật sợ chó của Rina vẫn chẳng thay đổi được.
Đánh dấu